Clients & CRM
Fiches clients complètes avec adresses, contacts et historique — plus besoin de chercher dans plusieurs outils.
Ce que vous pouvez faire avec les clients et le CRM
Tout ce que vous savez d’un client au même endroit — et accessible depuis le chantier.
Fiche client complète
Coordonnées, adresses de chantier, contacts multiples, langue, notes internes et documents joints.
Historique unifié
Devis, factures, contrats, interventions, équipements, messages : la vie du client sur une seule page.
Espace client à votre marque
Le « Doctolib du bâtiment » : le client suit ses rendez-vous, ses devis et ses documents depuis son espace.
Communications tracées
Chaque e-mail et SMS envoyé reste attaché au client, avec son statut de remise.
Import et export
Vos clients arrivent en CSV depuis votre ancien outil, et repartent quand vous le voulez.
Conformité RGPD
Données hébergées en France, export et suppression à la demande, traçabilité des accès.
En quatre temps
1 · Importer
Vos clients arrivent en CSV, avec leurs adresses et leurs équipements.
2 · Compléter
Chaque intervention, devis et message vient enrichir la fiche automatiquement.
3 · Cibler
Segments et étiquettes servent aux relances, aux campagnes et aux contrats.
4 · Partager
Le client retrouve ses documents dans son espace, sans vous appeler.
Ce que vous savez, tout de suite
Un client appelle : sa fiche affiche ses équipements, son dernier entretien, ses devis en attente, ce qu’il doit et ce qui est prévu. Sans chercher dans trois outils.
Sur le chantier, la même fiche tient dans le téléphone.
Un espace client pour plus d'autonomie
Rendez-vous, devis à signer, factures à payer, documents d’intervention : votre client retrouve toutes ses informations dans son espace sur l'application IWANA, et vous n’envoyez plus de pièce jointe à la main.
146 fiches, une seule vérité
Le dossier client est alimenté par ce que vous faites déjà — devis, interventions, messages — plutôt que par une saisie séparée.
Plus de double saisie
Le client créé à la réservation est le même que celui du devis et de la facture.
Un historique qui sert
Les entretiens passés sont ce qui déclenche le prochain contrat.
Des relances ciblées
Un segment, un message, et la campagne part au bon groupe.
Vos questions sur crm / clients
Oui, en Excel ou par CSV : coordonnées, adresses, étiquettes et équipements. Les doublons sont détectés à l’import.
Vous pouvez aussi les importer automatiquement grâce à nos intégrations avec les outils ERP (ou via nos API si vous avez votre outil spécifique).
Oui. Un client peut être propriétaire de plusieurs biens. Chaque dossier est rigoureusement relié à une adresse. Par ailleurs, il est aussi possible d'associer un locataire et une agence par exemple sur une adresse afin de créer un espace commun.
Par ailleurs, les adresses de facturation et adresses de chantier sont aussi renseignantes de manière différenciées, Chacune utilisable dans les rendez-vous et les documents.
IWANA héberge les données en Europe, et est certifié conforme RGPD.
Tout le reste d’IWANA, au même endroit
Chaque brique fonctionne seule, et encore mieux avec les autres.
Prêt à essayer ?
14 jours d’essai gratuit, sans carte bancaire. Nous reprenons vos données avec vous.
- Essai gratuit 14 jours
- Import de vos données
- Adapté à votre métier